债市公告精选（12月7日）融创中国重组方案落地，债转股后股本升至8393亿股；穆迪下调中国金茂主体评级至“Ba1”，展望“负面”
作者：实盘配资平台
发布时间：2024年01月18日 06:01:49
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【融创中国：重组方案落地，债转股后股本升至83.93亿股】
12月6日，融创中国控股有限公司公告强制可转换债券之第一次转换结果。于第一次转换期限内，本公司已收到本金总额为1,903,933,926美元的强制可转换债券的转换通知，占强制可转换债券初始发行金额约69.23%。根据每股6.00港元的转换价格及1美元=7.8港元的协定汇率，本公司已向转换持有人配发及发行合共2,475,113,989股强制可转换债券转换股份，相当于：
（1）紧随配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份前，本公司已发行股本约44.90%；
（2）于配发及发行已发行强制可转换债券转换股份及已发行控股股东转换股份后，本公司于本公告日期已发行股本约29.49%。
此外，公司发布2023年11月未经审核经营数据。截至2023年11月底，融创中国累计实现合同销售金额约人民币792.8亿元，累计合同销售面积约567.1万平方米，合同销售均价约人民币13980元/平方米。按此计算，融创中国前11月合同销售额同比下降50.79%。
截至目前，公司存续期中资美元债共26只，余额为283.638亿美元。
【中国金茂：穆迪下调中国金茂主体评级至“Ba1”，展望“负面”】
12月6日，穆迪投资者服务公司宣布对中国金茂控股集团有限公司采取以下评级行动：撤销中国金茂的“Baa3”发行人评级，并给予该公司“Ba1”企业家族评级；将中国金茂担保、由其全资子公司Franshion Brilliant Limited发行的美元票据评级由“Baa3”下调至“Ba1”，有担保优先股评级由“Ba2”下调至“Ba3”。评级展望由下调观察调整为“负面”。
穆迪副总裁兼高级分析师Cedric Lai表示，评级下调反映了穆迪预计未来两年内，中国金茂的信用指标不太可能恢复至“Baa3”评级水平，原因是其销售和毛利率下降，以及在市场波动环境下的高债务杠杆。展望“负面”反映了在严峻的市场条件下，该公司在未来6-12个月内恢复合同销售额、信用指标和利润率的能力亦存在不确定性。
截至目前，公司存续期中资美元债共6只，余额为24.5亿美元。
【正荣地产控股:公司及相关主体被列为失信被执行人】
12月6日，正荣地产控股有限公司公告，本公司新增一条失信被执行人信息，执行标的为7007万元；子公司郑州新荣桂置业有限公司新增一条失信被执行人信息，执行标的约为109.38万元；公司法定代表人、执行董事、经理金明捷新增被限制高消费情形。
此前，在12月4日，正荣地产披露2023年11月销售简报。公告显示，2023年11月正荣地产实现合约销售金额约为7.05亿元，合约销售建筑面积约为4.39万平方米，合约平均售价约为每平方米16000元。2023年1-11月，正荣地产累计实现合约销售金额约为144.81亿元，合约销售建筑面积约为96.17万平方米，合约平均售价约为每平方米15000元。
截至目前，公司存续期债券共9只，余额为46.73亿元。
【高密建投：被列为被执行人及票据逾期】
12月6日，高密市城市建设投资集团有限公司公告，根据中国执行信息公开网查询结果，截至2023年11月28日，本公司共存在8条被执行信息，执行标的总金额约为40671.68万元；截至2023年11月30日，公司承兑票据逾期余额合计约为3212.64万元。
截至目前，公司存续期债券共3只，余额为16亿元。
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